Tập đoàn sự kiện của Anh Informa đang trong quá trình đàm phán nâng cao để mua lại đối thủ niêm yết trên sàn chứng khoán là Ascential, tổ chức các hội nghị toàn cầu như Liên hoan Quảng cáo Cannes Lions, với giá trị hơn 1,1 tỷ bảng.
Ngành sự kiện đã phục hồi mạnh mẽ từ đại dịch và hiện đã vượt qua mức trước khủng hoảng, khi các doanh nghiệp quay trở lại các sự kiện trực tiếp và lễ trao giải với số lượng lớn. Trong thị trường bùng nổ này, Ascential đã thông báo vào chiều thứ Ba rằng họ đã nhận được đề xuất có điều kiện từ Informa về một lời đề nghị tiền mặt có thể lên đến 568 Pence mỗi cổ phiếu, tức hơn 1,1 tỷ Bảng Anh.
Ascential, đã xác nhận một báo cáo trước đó của Financial Times về các cuộc đàm phán, cho biết rằng ban giám đốc "có xu hướng đề xuất chấp thuận đề nghị". Theo hai người quen thuộc với các cuộc đàm phán, việc tiếp quản có thể được công bố sớm nhất vào thứ Tư, khi Informa, nhà tổ chức sự kiện lớn nhất thế giới, công bố các kết quả tài chính mới nhất của mình. Tuy nhiên, một người cảnh báo rằng thỏa thuận vẫn chưa được ký kết và có thể vẫn thất bại. Informa từ chối bình luận.
Ascential gần đây đã đơn giản hóa hoạt động kinh doanh và hiện tập trung chủ yếu vào sự kiện, với thu nhập bổ sung từ các dịch vụ đăng ký và tư vấn. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua lại bởi Informa, tập đoàn tổ chức sự kiện lớn nhất thế giới. Ascential, với khoảng 700 nhân viên, đã thông báo vào tháng 3 sẽ hoàn trả 850 triệu bảng cho các cổ đông sau khi đã bán các bộ phận Thương mại Điện tử Số và Dự báo Xu hướng với giá 1,4 tỷ bảng. Vào thứ Ba, Ascential được giao dịch ở mức 367 pence, tương đương với giá trị vốn hóa thị trường là 749 triệu bảng. Cổ phiếu đã tăng 20% sau khi có tin tức về các cuộc đàm phán và đóng cửa ở mức 446,8 pence.
Cổ phiếu của Informa đã tăng khoảng 14% trong năm qua, mang lại cho công ty mức vốn hóa thị trường là 11,3 tỷ bảng Anh vào chiều thứ Ba. Kể từ khi chạm đáy trong thời gian đại dịch khiến ngành sự kiện toàn cầu phải dừng lại, công ty đã tăng trưởng mỗi quý. Dưới sự lãnh đạo của Stephen Carter, cựu CEO của cơ quan giám sát truyền thông Ofcom, Informa đã mở rộng kinh doanh thông qua các vụ sáp nhập, bao gồm việc mua lại tập đoàn sự kiện Tarsus từ Charterhouse Capital Partners với giá 940 triệu đô la vào tháng 3 năm ngoái.
Vào cùng tháng đó, Hyve đã được Tập đoàn cổ phần tư nhân Providence Equity Partners mua lại với giá 580 triệu USD, và đối thủ Cvent được Blackstone mua lại với giá 4,6 tỷ USD, cho thấy mức độ quan tâm của các nhà đầu tư đối với ngành tổ chức sự kiện đang phát triển. Ascential là một trong số ít các công ty tổ chức sự kiện có quy mô đáng kể còn lại. Các nhà phân tích của Peel Hunt gọi các sự kiện của Ascential là "uy tín với tiềm năng tăng trưởng bền vững, đáng được đánh giá cao cấp.
Peel Hunt mô tả Cannes Lions như “Giải Oscars” của ngành quảng cáo. Ascential cũng sở hữu Money20/20, một loạt các sự kiện quan trọng cho lĩnh vực fintech, diễn ra vào tháng 4 tại Châu Á, tháng 6 tại Châu Âu và tháng 10 tại Hoa Kỳ. Ascential đã tổ chức một sự kiện thị trường vốn kéo dài hai ngày tại Cannes Lions vào năm nay, nêu bật tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, bao gồm cả các cơ hội M&A.
Peel Hunt cho biết: "Công ty đã bán nhiều sự kiện ít danh giá hơn trong những năm qua. Điều này cho phép họ yêu cầu giá vé cao cho người tham dự và các hợp đồng tài trợ lớn, tạo ra lợi thế cạnh tranh mạnh mẽ.
